Connaître vos objectifs

Un plan financier peut vous aider à atteindre vos objectifs. Avant de commencer à investir, prenez le temps de fixer vos objectifs d’investissement. Consultez la brochure L’ABC du placement (PDF).

Remplissez le Tableau de ventilation en matière de planification financière(PDF) pour faire le point sur votre situation financière et savoir comment trouver les fonds nécessaires pour atteindre vos objectifs.

Votre plan financier devrait tenir compte de vos investissements actuels, de vos connaissances sur les marchés financiers, de votre tolérance au risque, du montant que vous envisagez d’investir et de vos objectifs d’investissements généraux.

Vous pouvez remplir le tableau et dresser votre plan financier avec l’aide d’un ou de plusieurs conseillers professionnels qualifiés, comme un avocat, un comptable ou un conseiller financier inscrit. Pour en savoir plus, consultez la brochure Investir avec l’aide d’un conseiller financier  (PDF).